كيف أرسل للعميل رابطًا يتابع منه مشروعه، وأعرف متى فتحه؟
ما الذي ستفعله
ترسل للعميل رابطًا يفتح منه صفحة مشروعه دون تسجيل دخول. فيها نسبة الإنجاز، والبنود، وحسابه، ومدفوعاته. وتعرف كم مرة فتحه، وتوقفه متى شئت.
قبل أن تبدأ
- الصفحة نسخة محفوظة. لا تتغيّر أرقامها وحدها، ولا يحدّثها إلا تحديث النسخة، والرابط يبقى هو نفسه.
- الرابط هو المفتاح. كل من يملكه يرى الصفحة، فأرسله للعميل وحده.
- الصفحة تعرض جانب العميل فقط: ما عليه وما دفعه. ولا تظهر فيها تكاليف المقاولين.
- لكل مشروع رابط واحد لكشف الحساب.
الخطوات
أنشئ الرابط
- افتح المشروع، ثم انقر التقارير وأدوات المشروع.
- تحت «بوابة العميل والتواصل» انقر بوابة العميل ومشاركة التقرير. يفتح درج حالته «لم يصدر رابط بعد». فتح الدرج لا ينشئ رابطًا.
- انقر إنشاء رابط العميل. تصير الحالة «الرابط يعمل»، ويظهر عنوان رابط العميل، وصلاحيته 30 يومًا.
أرسله للعميل
- انقر نسخ وأرسله بالطريقة التي تناسبك، أو انقر إرسال على واتساب.
- قبل الإرسال انقر معاينة لترى الصفحة كما تصل للعميل. ومعاينتك لا تُحسب فتحة.
ما يراه العميل
- اسم المشروع، ونسبة الإنجاز، وقيمة ما نُفِّذ، وما عليه الآن، وقيمة التعاقد.
- بنود المشروع، ونسبة إنجاز كل بند.
- حسابه: قيمة ما نُفِّذ، وأتعاب الإشراف، والضرائب، وما دفعه، وما عليه على العقد كله.
- سندات القبض منه، وزر لتنزيل كشف الحساب PDF.
- نموذج يرسل منه استفسارًا ويرفق صورًا أو PDF. ويصلك في استفسارات العميل.
تفتح الصفحة بلغة متصفّح العميل، وفيها زر للتبديل بين العربية والإنجليزية.
حدّث ما يراه العميل
بعد سندات أو تعديلات جديدة، انقر تحديث النسخة. تظهر «اتحدّثت نسخة التقرير على نفس الرابط»، ويرى العميل الأرقام الجديدة على الرابط نفسه. وإن مضى على النسخة 7 أيام أو أكثر، يذكّرك الدرج بذلك.
تحكّم في المدة وما يظهر
- صلاحية الرابط: اختر مدة من مدة الصلاحية، ثم انقر تجديد المدة. المدة تُحسب من اليوم، فاختيار 7 أيام قد يقصّر رابطًا كان باقيًا عليه أكثر. وبلا مدة يلغي الانتهاء.
- إظهار صور التنفيذ للعميل عبر هذا الرابط: يعرض للعميل صور تنفيذ البنود. فعّله، ثم انقر تحديث النسخة.
- مشاركة الجدول الزمني مع العميل: يعرض له مراحل المشروع. ويلزم أن يكون للرابط مدة.
- عرض تفاصيل المبالغ المحمّلة على العميل عبر الرابط: يعرض له وصف كل مبلغ حُمِّل عليه.
تابع فتح الروابط
انقر متابعة روابط العملاء من التقارير وأدوات المشروع، أو من صفحة العميل. لكل رابط مرات الفتح وآخر فتح. ولا تُحسب مرات فتحك أنت وأنت داخل على حسابك.
أوقف الرابط
- في درج بوابة العميل ومشاركة التقرير انقر إبطال الرابط، ثم أبطِل الرابط.
- يتوقف الرابط فورًا، ويرى العميل «الرابط غير متاح». ولا يعود الرابط القديم للعمل أبدًا.
- لرابط جديد انقر إصدار رابط بديل، وأرسل العنوان الجديد. وصلاحيته 30 يومًا.
ما الذي يتغيّر بعد الحفظ
- بعد إنشاء رابط العميل: يظهر الرابط في متابعة روابط العملاء للمشروع وللعميل.
- بعد تحديث النسخة: يتغيّر تاريخ نسخة التقرير، ويبقى العنوان كما هو.
- بعد إبطال الرابط أو انتهاء مدته: يرى العميل «الرابط غير متاح».
الصلاحيّة اللازمة
أنت صاحب الحساب، فلك كل الصلاحيّات. وإن أردت أن ينوب عنك موظف:
- عرض تفاصيل العميل: لإنشاء الرابط وتحديثه وإبطاله.
- مشاركة الجدول مع العميل: لمفتاح مشاركة الجدول الزمني مع العميل.
- عرض تفاصيل المشروع وعرض تفاصيل العميل معًا: لـمتابعة روابط العملاء.
إن لم تجد الزرّ أو لم يفتح الرابط
- العميل يرى «الرابط غير متاح»: الرابط انتهت مدته أو أبطلته. إن انتهت مدته، انقر تجديد المدة والرابط نفسه يعود. وإن أبطلته، انقر إصدار رابط بديل وأرسل الجديد.
- العميل يرى أرقامًا قديمة: انقر تحديث النسخة.
- أبلغه بالبريد لا يظهر: العميل بلا بريد إلكتروني، وتظهر «لا يوجد بريد إلكتروني للعميل — أضفه في بياناته».
- لا يظهر مشاركة الجدول الزمني مع العميل: حسابك بلا مشاركة الجدول مع العميل.
- مرات الفتح لم تزد بعد أن فتحته: فتحك وأنت داخل على حسابك لا يُحسب. جرّب معاينة، أو انتظر فتح العميل.