كيف أعرف ما على العميل وما دفعه، وأتابع مشاريعه من صفحته؟

ما الذي ستفعله

تفتح صفحة العميل لترى في مكان واحد ما دفعه، وما عليه الآن، وما بقي من عقوده. وفيها مشاريعه وسندات القبض منه. ومنها تسجّل دفعة منه أو مشروعًا جديدًا له، وتطبع تقرير كل مشروع من مشاريعه.

قبل أن تبدأ

• الأرقام تجمع كل مشاريع العميل. ولرقم مشروع واحد، افتح المشروع نفسه.
• لا يدخل الرصيدَ إلا السند المعتمد والمحصَّل. السند الذي ينتظر الموافقة أو الدفع لا يظهر هنا بعد.
• بجانب كل رصيد كلمة: «عليه» إن كان العميل مدينًا لك، و**«له»** إن دفع أكثر مما عليه، و**«متوازن»** إن تساويا.

الخطوات

افتح صفحة العميل

1. افتح العملاء في القائمة الجانبيّة، ثم كافة العملاء.
2. انقر اسم العميل. تفتح «تفاصيل العميل» على تبويب نظرة عامة.

اقرأ رصيده في نظرة عامة

• إجمالي المدفوع: كل ما قبضته من العميل على مشاريعه.
• المطلوب الآن: قيمة ما نُفِّذ وحُمِّل على العميل حتى اليوم، مع أتعاب الإشراف عليه وصافي ضرائب المشروع، ناقص ما دفعه. هذا ما تطالبه به اليوم. وهو مجموع «المطلوب الآن» في صفحات مشاريعه.
• المتبقي من العقد: قيمة كل بنود عقوده، مع الإشراف والضرائب على العقد كله، ناقص ما دفعه. وهو أكبر من المطلوب الآن بقيمة ما لم يُنفَّذ بعد.

وفي الصفحة نفسها بطاقة مهام العملاء إن كانت المهام مفعّلة عندك.

راجع مشاريعه ومدفوعاته

• المشاريع: صف لكل مشروع، واسمه رابط لصفحته. إجمالي التكلفة قيمة بنود المشروع للعميل قبل الإشراف والضرائب، والمبلغ المتبقي هو هذه القيمة ناقص المدفوع. فلما بقي على العميل فعلًا، اعتمد على المتبقي من العقد في نظرة عامة.
• سجل الفواتير: سندات القبض المعتمدة من العميل. رقم كل سند رابط لصفحته، ومعه المشروع، والمبلغ، وتاريخ الدفع، وطريقة الدفع.
• عروض الأسعار والمقبوضات المرتبطة: اختر مشروعًا لترى عروض الأسعار المحفوظة للعميل، وما قبضته مرتبطًا بكل عرض، ومقبوضات العميل غير المرتبطة بعرض (ج.م).

سجّل عملية للعميل

1. انقر تسجيل عملية في أعلى الصفحة.
2. اختر:
   • قبض من عميل: يفتح «سند سريع» والعميل مختار فيه. اختر المشروع، فيظهر نموذج السند. وتفاصيله في مقال تسجيل الدفعة أسفل هذه الصفحة.
   • إضافة مشروع: يفتح نموذج مشروع جديد، والعميل مختار فيه.
   • إضافة مهمة عميل: يظهر إن كانت المهام مفعّلة عندك.

اطبع تقرير مشروع

1. انقر عرض التقارير. تظهر تقارير العميل، وفيها صف لكل مشروع.
2. لتقصر جدول سندات القبض في التقرير على فترة، اختر من تاريخ وإلى تاريخ. واتركهما فارغين لكل التاريخ.
3. انقر زر PDF بجانب المشروع. يفتح التقرير في نافذة جديدة.

تابع الروابط التي أرسلتها له

انقر متابعة روابط العملاء. تظهر روابط كشوف حساب مشاريعه التي أصدرتها، ومع كل رابط مرات الفتح وآخر فتح. ولا تُحسب مرات فتحك أنت وأنت داخل على حسابك.

ما الذي يتغيّر بعد الحفظ

• بعد سند قبض معتمد ومحصَّل من تسجيل عملية: يزيد إجمالي المدفوع بقيمته، وينقص المطلوب الآن والمتبقي من العقد بالقيمة نفسها، ويظهر السند في سجل الفواتير.
• بعد مشروع جديد: يظهر في المشاريع، ويزيد إجمالي عدد المشاريع، ويدخل المتبقي من العقد حين تضيف بنوده.
• من تاريخ وإلى تاريخ في التقارير لا يغيّران الرصيد. التقرير يحسب رصيد العميل على كل ما سدّده.

الصلاحيّة اللازمة

أنت صاحب الحساب، فلك كل الصلاحيّات. وإن أردت أن ينوب عنك موظف:

• عرض العملاء ليصل إلى كافة العملاء، وعرض تفاصيل العميل ليفتح صفحة العميل ويرى رصيده.
• عرض مستندات إيصال العميل ليرى تبويب سجل الفواتير.
• عرض تفاصيل المشروع ليرى متابعة روابط العملاء.
• لتبويب عروض الأسعار والمقبوضات المرتبطة: عرض مستندات إيصال العميل وعرض تفاصيل المشروع وعرض أسعار البنود الإنشائية معًا.
• في تسجيل عملية: إضافة مستند إيصال العميل لـقبض من عميل، وإضافة مشاريع لـإضافة مشروع، وإضافة مهام العملاء لـإضافة مهمة عميل.

إن لم تجد الزرّ أو اختلف الرقم

• لا تجد تبويب سجل الفواتير: حسابك بلا عرض مستندات إيصال العميل.
• لا تجد عرض التقارير: العميل بلا مشاريع بعد.
• لا يظهر سند قبض سجّلته: السند لم يُعتمد بعد. ويظهر هنا بعد اعتماده.
• المبلغ المتبقي في المشاريع أقل من المتبقي من العقد: هذا العمود لا يحسب الإشراف ولا الضرائب. اعتمد على المتبقي من العقد.
• المطلوب الآن هنا لا يساوي مجموعه في صفحات المشاريع: يحدث إن غيّرت ضرائب مشروع بعد أن سجّلت فيه سندات. هذه الصفحة تحسب كل سند بنسب الضرائب يوم السند، وصفحة المشروع تحسبه بالنسب الحاليّة. وانظر مقال ضرائب المشروع أسفل هذه الصفحة.