كيف أنشئ مشروعًا جديدًا لعميل؟

ما الذي ستفعله

تنشئ مشروعًا جديدًا وتربطه بعميله. يكفي اسم المشروع والعميل، وبقية الحقول اختيارية. يبدأ المشروع بلا بنود، وتضيف إليه بنود المقايسة بعد إنشائه.

قبل أن تبدأ

• العميل. لكل مشروع عميل، ولا يُحفظ المشروع بدونه. إن لم يكن عميلك مسجّلًا بعد، فأضفه من داخل الدرج نفسه (الخطوة 7).
• حد الباقة. قد تحدد باقتك عددًا أقصى للمشاريع. عندها ترى في كافة المشروعات عدّادًا اسمه المشروعات، يبيّن ما استعملته من هذا الحد. وحين تبلغ الحد يختفي زر إضافة مشروع، ويظهر ترقية الاشتراك.
• الضرائب حسب إعداداتك. يبدأ المشروع الجديد بأنواع الضرائب المعلَّمة افتراضي. تجدها في الإعدادات ← إعدادات العمليات ← أنواع الضرائب. إن كنت ستنشئ مشاريع كثيرة، فراجعها هناك أولًا.

الخطوات

1. انقر علامة + بجوار المشروعات في القائمة الجانبية، أو انقر إضافة مشروع جديد تحتها. يُفتح درج إضافة مشروع.
2. اكتب اسم المشروع.
3. انزل إلى حقل العميل. تجده بعد ملحقات المشروع.
4. انقر حقل العميل. تظهر قائمة عملائك.
5. اكتب جزءًا من اسم العميل لتضييق القائمة.
6. انقر اسم العميل في القائمة. الكتابة وحدها لا تختاره.
7. أضف العميل من هنا إن لم يكن مسجّلًا:
   • انقر إضافة عميل جديد في آخر القائمة. يُفتح درج العميل فوق درج المشروع.
   • املأ بيانات العميل.
   • انقر حفظ. يُختار العميل للمشروع تلقائيًا.
8. املأ ما تحتاجه من الحقول الاختيارية أدناه. ويمكنك أن تتركها الآن.
9. انقر حفظ البيانات في أسفل الدرج.

الحقول الاختياريّة

• العنوان: موقع المشروع.
• تاريخ البداية وتاريخ النهاية والميزانية.
• الحالة: تبدأ نشط. والحالات الأخرى: معلّق، ومكتمل، وتم الإلغاء.
• مدير المشروع: تختاره من موظفيك. لإضافة موظف جديد، اختر إضافة موظف جديد في آخر القائمة.
• ملحقات المشروع: العقد والرسومات وغيرها. تُقبل ملفات PDF أو صور، حتى 10 ملفات، وحتى 10 ميجابايت للملف الواحد. لا يُحفظ المشروع قبل أن يكتمل رفعها.
• نسبة الإشراف: نسبة من قيمة البنود تُضاف على العميل مقابل إشرافك. اكتبها الآن إن كنت تتقاضاها. فإن غيّرتها لاحقًا، لا يسري التغيير على ما حُمِّل على العميل قبله.
• ضرائب المشروع: تبدأ بضرائبك الافتراضية. يمكنك أن تحذف منها أو تضيف إليها، ويسري ذلك على هذا المشروع وحده.
• نسب التسويق ونسب السمسرة: اختر المسوّق أو السمسار من مقاوليك، ثم اكتب نسبته. املأ الصف كله، أو اتركه فارغًا كله. لإضافة أكثر من واحد، انقر إضافة مسوّق أو إضافة سمسار.

طرق أخرى إلى الدرج نفسه

• من الصفحة الرئيسية: انقر إنشاء أول مشروع في إكمال تهيئة الحساب. إن كانت الخطوات مطوية، فانقر عرض الخطوات أولًا.
• من كافة المشروعات: انقر إضافة مشروع.

⚠️ لتنشئ عدة مشاريع متتالية، انقر حفظ وإضافة آخر بدل حفظ البيانات. يبقى الدرج مفتوحًا، وتفرغ خانات الاسم والعنوان والعميل والنسب والملحقات، وتعود الضرائب إلى ضرائبك الافتراضية. لكن تاريخ البداية وتاريخ النهاية والميزانية والحالة ومدير المشروع تبقى كما كانت في المشروع السابق. فراجعها قبل كل حفظ.

ما الذي يتغيّر بعد الحفظ

• تظهر رسالة «تم حفظ المشروع بنجاح»، ويُغلق الدرج.
• إن بدأت من القائمة الجانبية: تنتقل إلى كافة المشروعات، وتجد فيها المشروع الجديد.
• إن بدأت من الصفحة الرئيسية أو من كافة المشروعات: تبقى في صفحتك، وتتحدث الصفحة. في الصفحة الرئيسية تُعلَّم خطوة إنشاء أول مشروع منجزة. وفي كافة المشروعات يظهر المشروع الجديد في القائمة.
• المشروع بلا بنود بعد. خطوتك التالية: افتح المشروع من كافة المشروعات بالنقر على اسمه. ثم افتح تبويب البنود، وانقر إضافة بند جديد.
• تعدّل ما كتبته لاحقًا من تبويب إعدادات المشروع في صفحة المشروع. وما ليس في هذا التبويب، كالعنوان والملحقات ونسب التسويق والسمسرة، تعدّله من افتح صفحة تعديل المشروع.

ما يتبع إعدادات شركتك

• طريقة حساب نسبة التنفيذ، واعتماد سندات الصرف: لا يظهران في درج إضافة مشروع. يتبع المشروع الجديد فيهما إعدادك العامّ. تجد هذا الإعداد في الإعدادات ← إعدادات العمليات، في خيارَي أساس نسبة التنفيذ وسندات الصرف تحتاج اعتمادًا وتأكيد دفع.
• لتجعل مشروعًا بعينه يخالف إعدادك العامّ: افتح المشروع، ثم إعدادات المشروع ← تجاوزات هذا المشروع. في طريقة نسبة التنفيذ أو تأكيد ودفع سندات الصرف، اختر غير اتبع الإعداد العام. ثم انقر حفظ الإعدادات. وما تتركه على اتبع الإعداد العام يتبع إعدادك العامّ، فيتغير إذا غيّرته.
• الضرائب تُنسخ إلى المشروع لحظة إنشائه. فإن عدّلت أنواع الضرائب بعد ذلك، لا يتغير المشروع القائم. لتعديل ضرائبه ونسبة إشرافه، افتح إعدادات المشروع ← الإشراف والضرائب.

الصلاحيّة اللازمة

بصفتك صاحب الحساب، تملك كل الصلاحيّات. وإن كان موظف سينشئ المشاريع نيابة عنك، فامنح مستواه من مجموعة المشروعات:

• إضافة مشاريع: لإنشاء المشروع. بدونها يُرفض الحفظ.
• عرض المشاريع: ليرى كافة المشروعات.
• عرض تفاصيل المشروع: ليفتح المشروع بعد إنشائه.

وإن كان سيضيف من داخل الدرج ما ليس مسجّلًا بعد:

• العميل: إضافة عملاء من مجموعة العملاء.
• مدير المشروع: إضافة مستخدمين من مجموعة إدارة المستخدمين، ومعها إضافة مديرين من مجموعة الإدارة. بدون الثانية يُرفض حفظ الموظف.

وإن كان مستواه يحمل يرى المشاريع المسندة إليه فقط، فالمشروع الذي ينشئه دون أن يختار له مدير المشروع يُسند إليه تلقائيًا. وبذلك لا يختفي المشروع من قائمته.

إن لم تجد الزرّ أو رُفض الحفظ

• لا ترى علامة + ولا إضافة مشروع جديد: حسابك لا يحمل إضافة مشاريع.
• لا ترى إضافة مشروع في كافة المشروعات، ويظهر ترقية الاشتراك: بلغت حد باقتك من المشاريع.
• ظهر تنبيه تم الوصول للحد الأقصى ونصّه «لقد وصلت إلى الحد الأقصى للمشاريع في خطتك (…). يرجى الترقية للاستمرار.»، ثم انتقلت إلى الخطط والترقية: بلغت حد الباقة، ولم يُحفظ المشروع. المشروع مكتمل أو تم الإلغاء يبقى محسوبًا في الحد، والمشروع المحذوف لا يُحسب.
• «الرجاء اختيار العميل» مع أنك كتبت اسمه: لم تنقر اسم العميل في القائمة. انقره منها.
• «من فضلك أدخل اسم المشروع»: خانة اسم المشروع فارغة.
• «يجب اختيار المقاول ونسبة التسويق معًا»، أو «يجب اختيار المقاول ونسبة السمسار معًا»: في أحد الصفوف مقاول بلا نسبة، أو نسبة بلا مقاول. أكمل الصف أو امسحه.
• لا ترى إضافة عميل جديد في قائمة العملاء: حسابك لا يحمل إضافة عملاء. اطلب إضافة العميل ممن يملك هذه الصلاحيّة، ثم عد إلى الدرج.
• «ليس لديك صلاحية للقيام بهذه العملية.» عند الحفظ: حسابك لا يحمل إضافة مشاريع. قد يُفتح لك الدرج دون هذه الصلاحيّة، لكن الحفظ يُرفض.
• فشل حفظ المشروع بعد أن أضفت العميل من الدرج: العميل محفوظ ومختار. أعد محاولة الحفظ، ولا تُضف العميل مرة ثانية.
• إنشاء أول مشروع ليست رابطًا في الصفحة الرئيسية: أنشأت مشروعًا من قبل، فصارت الخطوة منجزة. استعمل القائمة الجانبية.