كيف أضيف عميلًا جديدًا؟
ما الذي ستفعله
تسجّل عميلًا في النظام. والعميل هو صاحب المشروع الذي يدفع لك. يكفي اسمه، وكل ما سواه اختياريّ. وبعد ذلك تنشئ له مشروعًا، ومن المشروع تسجّل ما يدفعه.
قبل أن تبدأ
- ابحث عنه أوّلًا في كافة العملاء، بخانة ابحث باسم العميل. فالنظام لا يمنع عميلين بالاسم نفسه. وإن أضفته مرّة ثانية، صار عندك عميل مكرّر.
- رقم الهاتف لا يتكرّر. لا يُقبل رقم مسجّل لعميل آخر.
الخطوات
- افتح العملاء في القائمة الجانبيّة، ثم انقر إضافة عميل جديد. يُفتح درج جانبيّ عنوانه إضافة عميل.
- اختر فرد أو شركة في نوع العميل. ويكون فرد مختارًا من البداية.
- اكتب اسم العميل. هذا الحقل وحده إلزاميّ. وإن اخترت شركة، صار اسمه اسم الشركة.
- اكتب رقم الهاتف إن أردت، من 10 أرقام إلى 15 رقمًا.
- اكتب العنوان والبريد الإلكتروني والملاحظات إن أردت.
- ارفع الصورة الشخصية وصورة البطاقة الشخصية إن أردت. وإن كان العميل شركة، صار اسماهما شعار الشركة وصورة مستند الشركة.
- انقر حفظ البيانات. أو انقر حفظ وإضافة آخر إن كان عندك عميل آخر تضيفه بعده.
الصورة من نوع JPG أو PNG أو WEBP أو GIF، ولا يزيد حجمها على 5 ميجابايت. وزرّ الحفظ معطّل حتى يكتمل رفعها.
إن أغلقت الدرج بعد أن كتبت فيه، يسألك النظام: «لم تُحفظ البيانات بعد — إغلاق؟». انقر متابعة التعديل لتعود إلى بياناتك. أو انقر إغلاق بدون حفظ.
ما الإلزاميّ وما الاختياريّ
- اسم العميل أو اسم الشركة: إلزاميّ. إن تركته فارغًا، لا يُحفظ العميل. ويظهر تحت الحقل «من فضلك أدخل اسم العميل».
- رقم الهاتف: اختياريّ. قد يظهر تنبيه «صيغة رقم الهاتف غير صحيحة (10-15 رقم)»، لكنّه لا يمنع الحفظ. وإن مسحت رقمًا كتبته، ظهر «من فضلك أدخل رقم الهاتف». ومع ذلك يُقبل الحفظ بلا هاتف.
- كلّ ما سواهما اختياريّ.
طرق أخرى إلى النموذج نفسه
- من صفحة كافة العملاء: انقر إضافة عميل. يُفتح الدرج فوق القائمة. وبعد الحفظ تتحدّث القائمة.
- من الصفحة الرئيسية: ما دمت لم تُضف عميلًا بعد، انقر إضافة عميل في إكمال تهيئة الحساب. وإن كانت الخطوات مطويّة، فانقر عرض الخطوات أولًا.
- من نموذج المشروع: افتح قائمة حقل العميل، وانقر إضافة عميل جديد في آخرها. املأ النموذج نفسه، ثم انقر حفظ. يُختار العميل للمشروع مباشرة.
الاسم المكرّر والهاتف المكرّر
- الاسم: يقبل النظام عميلين بالاسم نفسه، ولا ينبّهك إلى ذلك.
- الهاتف: إن كان الرقم لعميل آخر، وكان من 10 أرقام إلى 15 رقمًا، ظهر تحت الحقل «رقم الهاتف موجود بالفعل» حين تنتقل منه. وإن نقرت زرّ الحفظ، يرفضه النظام برسالة «رقم الهاتف مستخدم بالفعل من قبل عميل آخر.»، ويبقى الدرج مفتوحًا ببياناتك. فغيّر الرقم أو امسحه.
- النظام يقارن الرقم كما كتبته. فإن كتبت الرقم نفسه بمسافة أو شرطة في وسطه، عدّه النظام رقمًا آخر. لذلك اكتب الأرقام بطريقة واحدة دائمًا.
ما الذي يتغيّر بعد الحفظ
- تظهر رسالة «تم حفظ العميل بنجاح»، ويُغلق الدرج.
- إن بدأت من القائمة الجانبيّة: تنتقل إلى كافة العملاء، ويظهر العميل الجديد أول القائمة.
- إن بدأت من كافة العملاء: تتحدّث القائمة في مكانها.
- مع حفظ وإضافة آخر: يبقى الدرج مفتوحًا، ويفرغ النموذج لعميل جديد.
- في الصفحة الرئيسية: تُعلَّم خطوة إضافة عميل في إكمال تهيئة الحساب منجزة.
- في نموذج المشروع: يظهر العميل في حقل العميل.
بعد العميل: مشروعه ثمّ دفعاته
- العميل وحده لا يكفي لتسجيل دفعة. لا يظهر في سند القبض حتى يكون له مشروع.
- أنشئ مشروعه من المشروعات ← إضافة مشروع جديد، واختره في حقل العميل.
- ثمّ سجّل ما يدفعه من صفحة المشروع: تسجيل حركة مالية ← سند قبض من العميل.
الصلاحيّة اللازمة
أنت صاحب الحساب، فلك كل الصلاحيّات. وإن أردت أن يضيف موظف العملاء نيابة عنك، فامنح مستواه من مجموعة العملاء:
- إضافة عملاء ليفتح النموذج ويحفظه. وهي أيضًا تُظهر له إضافة عميل جديد في نموذج المشروع.
- عرض العملاء ليرى العميل في كافة العملاء بعد حفظه.
إن لم تجد الزرّ أو رُفض الحفظ
- لا ترى إضافة عميل جديد تحت العملاء: حسابك لا يملك صلاحيّة إضافة عملاء.
- لا ترى إضافة عميل في كافة العملاء، وترى ترقية الاشتراك: بلغت حدّ العملاء في باقتك. وفي صفحة كافة العملاء عدّاد بعدد عملائك من الحدّ، مثل 10 / 10.
- «لقد وصلت إلى الحد الأقصى للعملاء في خطتك (10 عملاء). يرجى الترقية للاستمرار.»: تظهر هذه الرسالة حين تحفظ وقد بلغت حدّ باقتك. والرقم فيها هو حدّ باقتك. ثم ينقلك النظام إلى صفحة ترقية الباقة.
- «رقم الهاتف مستخدم بالفعل من قبل عميل آخر.»: الرقم لعميل آخر. انظر «الاسم المكرّر والهاتف المكرّر» أعلاه.
- لا يُحفظ شيء، ويظهر تحت الاسم «من فضلك أدخل اسم العميل»: حقل الاسم فارغ.